Флюгер: “Комстар-ОТС”
“Метрополь” повысил целевую цену GDR “Комстар-ОТС” с $11,71 до $17,41, сохранив рекомендацию “покупать”. Потенциал роста “Связьинвеста” при его реорганизации может превысить прогнозы, что повысит оценку стоимости “Комстар-ОТС”. Вторая причина покупать бумаги “Комстара” - присутствие на московском рынке. После повышения цен на связь в феврале 2007 г. большинство абонентов остались на безлимитном тарифе, несмотря на то что подразделение “Комстар-ОТС”, МГТС, было единственным среди региональных операторов, кто поднял тарифы на максимальную разрешенную величину.
“Уралсиб”
Высокие темпы роста числа абонентов широкополосного доступа в IV квартале 2007 г. подтверждают высокую оценку эффективности менеджмента “Комстар-ОТС” и его маркетинговых усилий во втором полугодии 2007 г., констатируют аналитики “Уралсиба”. По их словам, бумаги “Комстар-ОТС” по-прежнему привлекательно оценены и обладают хорошим потенциалом роста. Рекомендация - “покупать”, целевая цена - $13. Эксперты советуют использовать для этого моменты снижения котировок. Вчера на LSE котировки “Комстар-ОТС” упали на 3,29% до $10,3.
Источник: www.rosinvest.com